一位洛杉矶警探乔瑟夫（克莱格·谢菲尔 饰）经由一场凶杀案将被害者的物证给偷走，但是乔瑟夫并不知道自己拿走的这个物证是一个被称作“哀痛之盒”的秘密盒，有天枉顾家中妻小与街头妓女发生一夜情，隔天醒来时正要离开，刚好想起昨天的物证，并好奇的将“哀痛之盒”打开，梦见一场虐童谋杀案，甚至遇见“针头鬼”等恶魔大军，并同时惊醒，但是乔瑟夫并不知道这场“梦”却慢慢地与现实世界开始连结....