伊佐藏（市川雷藏饰），常被称为“开膛手”，是黑帮世界的传奇人物。以剑术和勇猛着称，同时也以彬彬有礼的举止和赌博的天赋而著称。一个深秋，在逗留期间在福岛附近的一家旅馆，伊萨佐结识了一个小男孩，他的母亲原来是他的旧爱吉野，由于他们之间的阶级差异，他无法与他结婚。