雷蒙·布雷是一名年轻的调查员，在洛杉矶街头学习绳索。乔·史密斯是一名退伍军人，也是雷的导师。他真的看到了这一切。几十年来，他一直在看着人们互相撒谎、欺骗和偷窃，这给他留下了一个破碎的人的外壳。他把被困在闷热、烟雾弥漫的洛杉矶比作曾经被困在马尾藻海茂密杂草中的古代水手。当乔的态度开始感染雷时，危险和心碎是不可避免的。