查理和汉娜不能大声说出来，但他们都知道他们的关系即将结束。作为最后的努力，两人带着汉娜的猫向南，沿着下加利福尼亚州尘土飞扬的海岸。在那里，他们不仅发现了一个新世界，而且他们之间的麻烦也不能再潜伏太久了。