古典小提琴家罗杰格兰特在组织爵士乐队时令家人和老师失望，但他和乐队取得了成功。 罗杰爱上了他的歌手史黛拉，但他不愿失去她，导致他阻挠她成为独唱明星的努力。 1917 年世界大战将他们分开时，斯特拉嫁给了罗杰最好的朋友查理。 罗杰战后回家，卡内基音乐厅的一场重要音乐会将浪漫三角的各个角落聚在一起。