十年前，“大崩塌”对世界造成了严重破坏，并导致了神秘的混血儿的出现——出生时半人半兽的婴儿。 由于不确定杂交种是病毒的起因还是结果，许多人害怕并猎杀它们。 一个名叫格斯（克里斯蒂安·康弗里饰）的鹿角男孩在与世隔绝的森林安居了十年后，机缘巧合地与一个四处流浪的名叫杰珀德（农索·阿诺 齐饰）的独行侠交上了朋友。